MCI.TechVentures 1.0 finalizuje częściową sprzedaż pakietu akcji Answear.com
Rozpoczęto proces wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Private Equity Managers S.A (PEM) w związku z planowanym połączeniem MCI Capital ASI S.A. (MCI).
- Wzywającymi w ramach wezwania są spółki MCI Capital ASI S.A., MCI Management Sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowicz, działający w porozumieniu.
- Ustalona cena w wezwaniu to 15 PLN za jedną akcję PEM, co stanowi w dniu ogłoszenia wezwania premię w wysokości 17% względem ceny minimalnej ustalonej zgodnie z przepisami prawa.
- Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji PEM przypada na dzień 10 grudnia 2020 r.
- Jednocześnie zarządy MCI oraz PEM ogłosiły parytet wymiany akcji PEM na akcje MCI w ramach planu połączenia – będzie on wynosił 91:100 (za 100 akcji PEM akcjonariusz PEM otrzyma 91 akcji MCI).
WSPÓLNY KOMUNIKAT PRASOWY MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.
- Private Equity Managers S.A. (PEM) została wyodrębniona ze struktur MCI Capital ASI S.A. (MCI) w 2014 roku, jako podmiot dominujący w Grupie dedykowanej zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych private equity.
- W tym samym roku, PEM związał się z MCI Capital ASI S.A. umową trójstronną w ramach której PEM poprzez spółkę zależną – MCI Capital TFI S.A. podjął się zarządzania aktywami Grupy MCI. Dzięki tej umowie PEM uzyskał od MCI gwarancję minimalnych przychodów na okres 10 lat (Porozumienie trójstronne).
- Głównymi celami strategicznymi Grupy PEM były: powiększanie aktywów pod zarządzaniem poprzez aktywny fundraising w kanałach private banking, budowa performance’u posiadanych aktywów, rozwój funduszy typu commitment fund, oraz fuzje i przejęcia. Te aktywności w średniej i długiej perspektywie miały umożliwić uniezależnienie się PEM’u od Grupy MCI.
- Po 6 latach funkcjonowania Grupy PEM wyżej opisane główne cele strategiczne nie zostały zrealizowane w stopniu zgodnym z pierwotnymi założeniami. Certyfikaty Funduszy nie są oferowane w sieciach private banking, a jedynym istotnym inwestorem Funduszy zarządzanych przez PEM pozostało MCI. W związku z powyższym PEM i MCI wspólnie podjęły decyzję o rozpoczęciu prac zmierzających do połączenia spółek, polegającego na przejęciu PEM przez MCI.
- W ramach działań związanych z połączeniem dla akcjonariuszy PEM przygotowana zostanie oferta udziału w wezwaniu na sprzedaż akcji PEM (w celu umożliwienia obecnym akcjonariuszom PEM, którzy nie chcą zostać inwestorami MCI w wyniku połączenia spółek sprzedaż akcji PEM), lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek.