MCI.EuroVentures i Mezzanine Management uzgodniły sprzedaż 100 proc. akcji ATM SA, lidera polskiego rynku centrów danych. Kupującym jest Global Compute Infrastructure LP, platforma wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division. Planowane zamknięcie transakcji spodziewane jest do końca 2020 roku.
MCI.EuroVentures po raz pierwszy zainwestował w ATM w 2016 roku, następnie skonsolidował 100 proc. akcji wraz z Mezzanine Management. ATM posiada blisko 20 tys. mkw. nowoczesnych centrów danych w Warszawie, co czyni z tej firmy największego operatora centrów danych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Polski rynek centrów danych systematycznie rośnie w wyniku gwałtownej cyfryzacji polskiej gospodarki, która znacząco przyspieszyła w związku z pandemią COVID-19. Polska szybko staje się kluczowym rynkiem dla największych klientów centrów danych na świecie: w ostatnich miesiącach inwestycje w Polsce zapowiedziały największe światowe firmy z branży, takie jak Google i Microsoft, które zadeklarowały wielomiliardowe inwestycje w tzw. lokalne strefy dostępności. To stawia Warszawę na równi z takimi hubami, jak Frankfurt czy Paryż pod względem infrastruktury data center.
ATM stale zwiększał skalę swoich centrów danych oraz sieć światłowodową liczącą 4500 km i jest obecnie jedynym w pełni zintegrowanym i gotowym na obsługę hyperscalerów dostawcą centrów danych w Polsce.
Transakcja sprzedaży kończy przegląd opcji strategicznych zainicjowany przez ATM w czerwcu 2019 roku.
Maciej Kowalski, Partner i zarządzający funduszem MCI.EuroVentures:
ATM był do tej pory naszą największą inwestycją, dlatego włożyliśmy wiele wysiłku w pozyskanie doskonałego zespołu zarządzającego złożonego z ekspertów pod kierownictwem Piotra Sieluka i Daniela Szcześniewskiego, który przekształcił ATM z lidera technologicznego w dobrze działający i efektywny biznes. EBITDA firmy podwoiła się w trakcie naszej inwestycji dzięki sprawnym procesom sprzedaży i rozważnemu podejściu kosztowemu. Zastosowaliśmy również innowacyjną strukturę finansowania transakcji, która pozytywnie wpływa na zwrot z tej inwestycji. Środki pozyskane ze sprzedaży ATM pozwolą MCI na zwiększenie dynamiki nowych inwestycji buyout w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Przemysław Głębocki, Co-managing Partner i dyrektor inwestycyjny w Mezzanine Management:
Wychodzimy z tej firmy zostawiając ją w bardzo dobrej kondycji finansowej i operacyjnej oraz na dobrej drodze do utrzymania pozycji lidera na polskim rynku centrów danych. Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy tę inwestycję z Global Compute i Goldman Sachs Merchant Banking Division. Jesteśmy przekonani, że nowy właściciel będzie wspierał firmę i kadrę zarządzającą w kontynuowaniu jej imponujących osiągnięć.
Scott Peterson, dyrektor generalny Global Compute:
Jesteśmy niezmiernie podekscytowani rozpoczęciem naszego przedsięwzięcia z Goldman Sachs, ogłaszając umowę przejęcia ATM SA. Początkowo przyciągnęła nas możliwość przejęcia wiodącej firmy zajmującej się centrami danych na szybko rozwijającym się rynku w Polsce, ale szybko zdaliśmy sobie sprawę, że światowej klasy zespół zarządzający kierowany przez Piotra Sieluka i Daniela Szczęśniewskiego będzie w stanie zrealizować nasze ambitne plany ekspansji w regionie. Wierzymy, że wyjątkowe połączenie ATM, Goldman Sachs i Global Compute przyniesie ogromne korzyści naszym klientom i partnerom, ponieważ zapewniamy kreatywne rozwiązania stosowne dla ich potencjału i potrzeb rozwojowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chciałbym podziękować MCI i Mezzanine Management za przemyślane zarządzanie inwestycją w ATM, dzięki czemu spółka ma dziś pozycję zapewniająca dalsze sukcesy.
O MCI Capital:
MCI Capital będący głównym inwestorem w MCI.Euroventures jest wiodącym funduszem private equity zorientowanym na technologię, działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i zarządzającym funduszami evergreen o łącznej wartości 2,3 mld zł (550 mln euro). MCI koncentruje się na firmach, dla których cyfryzacja jest podstawą ich modeli biznesowych (m.in. handlu detalicznym, usługach finansowych, TMT, opiece zdrowotnej oraz transporcie i logistyce). W ponad 20-letniej historii MCI zrealizowało ponad 100 inwestycji i 60 wyjść z inwestycji, w tym w Netrisk (największy internetowy broker ubezpieczeniowy na Węgrzech), Mall.cz (największa czeska firma e-commerce), DotCard (czołowa polska firma obsługująca płatności online), WP.pl (największa polska grupa medialna on-line), czy Invia (największa firma sprzedająca podróże w internecie w Europie Środkowo-Wschodniej). Więcej o MCI: www.mci.eu
Informacje Mezzanine:
Mezzanine Management stał się pionierem finansowania mezzanine w Europie Środkowej w 2000 r. Od tego czasu firma zmieniała się, aby stać się kompleksowym dostarczycielem kapitału wzrostu dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Fundusze związane z Mezzanine Management z powodzeniem zainwestowały blisko 700 milionów euro pomagając w rozwoju – zarówno organicznym, jak i poprzez przejęcia – ponad 54 firmom w kraju i za granicą. Mezzanine Management zapewnia wszystkie rodzaje finansowania w zależności od tego, co najlepiej pasuje dla konkretnej firmy na określonym etapie jej rozwoju. Więcej o firmie: www.mezzmanagement.com
Informacje o Global Compute:
Global Compute to nowy gracz w sektorze infrastruktury centrów danych. Firma jest prowadzona przez zespół międzynarodowych ekspertów z łącznym ponad 50-letnim doświadczeniem w branży. Spółka zamierza nabywać, rozwijać i obsługiwać centra danych w Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Łacińskiej. Global Compute ma być partnerem dla największych światowych firm technologicznych i ich klientów, dostarczając bezpieczne, niezawodne i kreatywne rozwiązania dla ich mocy obliczeniowej i wymagań w zakresie łączności na szybko rozwijających się i ugruntowanych rynkach. Global Compute jest wspierane przez Goldman Sachs Merchant Banking Division.
O Goldman Sachs Merchant Banking Division:
Założona w 1869 roku, Goldman Sachs Group, Inc. jest wiodącą globalną firmą z zakresu bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych i zarządzania inwestycjami. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) jest głównym ośrodkiem długoterminowej działalności inwestycyjnej całej grupy. MBD jest jednym z wiodących prywatnych inwestorów kapitałowych na świecie, lokującym fundusze w przedsięwzięcia private equity, infrastrukturę, dług prywatny, kapitał wzrostowy oraz nieruchomości. Więcej: www.goldmansachs.com