RB nr 75/2007 (18.10.2007)

Temat: Emisja niepublicznych obligacji przez MCI Management SA

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 RO oraz § 17 RO

Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 17 października 2007 roku zakończył się proces emisji niepublicznych obligacji spółki. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat emisji:

1. Cel emisji: nie został wskazany
2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: dwuletnie, odsetkowe,
3. Wielkość emisji: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości 50 mln PLN
4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji: 10.000 PLN
5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji: wykup 16 października 2009 roku, odsetki płacone półrocznie w datach 17 kwietnia 2008 roku, 17 października 2008 roku, 17 kwietnia 2009 roku, 16 października 2009 roku
6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenie: obligacje są niezabezpieczone
7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Uwzględniając ostatnie sprawozdanie kwartalne szacowana wartość zaciągniętych zobowiązań MCI na dzień 30 września 2007r. wyniesie ok. 39.111 tys. PLN. Spółka przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu obligacji, perspektywy kształtowania się zobowiązań MCI będą następujące:

Na dzień Przewidywana wartość zobowiązań MCI
31/12/2007 93.211.000,00 PLN
31/12/2008 185.711.000,00 PLN
16/10/2009 285.711.000,00 PLN*
*Dane uwzględniają wartość zobowiązań z tytułu niniejszej emisji obligacji

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: nie dotyczy
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenia pieniężne: nie dotyczy
10. w przypadku ustanowienia zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki, dokonaną przez uprawnionego biegłego: nie dotyczy
11. w przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:
a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: nie dotyczy
b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: nie dotyczy
12. w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa – dodatkowo:
a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację: nie dotyczy
b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia: nie dotyczy
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji: nie dotyczy