RB nr 61/2007 (07.09.2007)

Temat: Fundusz MCI dokupuje udziały w Telecom Media Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO oraz § 7 ROZarząd MCI Management SA informuje, że w dniu 06 września 2007 r. fundusz podpisał umowę kupna udziałów spółki Telecom Media Sp. z o.o. („Spółka”) od większościowego udziałowca Spółki, funduszu BBI Capital SA. W ramach umowy MCI Management SA nabyła 251 udziałów Spółki, w cenie 19.694,00 zł za 1 udział, czyli za łączną kwotę 4.943.194,00 zł. Nabyte udziały stanowią 36,17% w kapitale zakładowym Spółki. Transakcja jest rezultatem negocjacji prowadzonych pomiędzy MCI Management SA a BBI Capital SA, mających na celu kompleksową zmianę struktury właścicielskiej, o których fundusz informował w raporcie bieżącym nr 51/2007, przy okazji zakupu od BBI Capital 104 udziałów w ramach procedury drag along. W wyniku realizacji obu tych transakcji udział MCI Management SA w kapitale zakładowym Spółki wzrósł do 76,22%. W podpisanej umowie strony uzgodniły, że podejmą działania mające na celu wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie do końca 2009 roku.

Zarząd MCI Management SA informuje jednocześnie, że w wyniku prowadzonych równolegle negocjacji z inwestorami finansowymi otrzymał oferty zakupu części udziałów nabytych we wspomnianych dwóch transakcjach od BBI Capital SA. Stosowne umowy kupna – sprzedaży udziałów powinny zostać podpisane w ciągu kilku najbliższych tygodni, o czym fundusz poinformuje w kolejnych komunikatach bieżących. MCI Management SA planuje, że po przeprowadzeniu całej operacji odkupu udziałów od BBI Capital SA oraz sprzedaży ich części inwestorom finansowym pozostanie większościowym udziałowcem Spółki.

Telecom Media jest jednym z wiodących na polskim rynku dystrybutorem rozrywkowego kontentu mobilnego, w tym tapet, dzwonków oraz gier Java na telefony komórkowe. W chwili obecnej podstawowym kanałem sprzedaży Spółki są całostronicowe ogłoszenia w czasopismach kolorowych, na których zamieszczone są informacje o produktach oraz indywidualne kody produktu. Zakup odbywa się poprzez wysłanie odpowiedniego kodu poprzez Premium Rate SMS. Spółka prowadzi również sprzedaż przez Internet. Spółka, jako pierwsza w Polsce, rozpoczęła również projekt sprzedaży reklam w SMS, realizowany pod marką Spotler. Zarząd Spółki spodziewa się, że średnim terminie przychody z reklamy mobilnej staną się istotnym źródłem jej przychodów.

Maciej Kowalczyk będący Wiceprezesem Zarządu Telecom Media Sp. z o.o. jest również Prokurentem i Dyrektorem Inwestycyjnym w MCI Management SA, a Tomasz Czechowicz będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Telecom Media Sp. z o.o. jest Prezesem Zarządu MCI Management SA.

Zakupione aktywa stanowią ponad 20% w kapitale zakładowym Telecom Media Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.