RB 5/2025 Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów NTFY sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 8 listopada 2024 r. nr 25/2024 informuje, że w związku ze spełnieniem warunku zawieszającego zastrzeżonego w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym NTFY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0001066845) („Spółka”) („Umowa”), w dniu 29 stycznia 2025 r. zawarta została umowa przyrzeczona, na podstawie której spółka działająca pod firmą Fit & Delicious sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kupujący”), w której kapitale zakładowym MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) („Fundusz”) posiada 100% udziałów, nabyła od dotychczasowych wspólników Spółki łącznie 720 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących ok. 72,14 % kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 29 stycznia 2025 r. zawarta została również umowa wspólników regulująca zasady współpracy wspólników w okresie po nabyciu udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez Kupującego („Umowa Wspólników”).

Umowa Wspólników reguluje m.in. kwestie połączenia Kupującego (spółka przejmowana) i Spółki (spółka przejmująca) oraz umorzenia części udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Docelowo po zakończeniu połączenia Fundusz będzie posiadał 341 udziałów w kapitale zakładowym Spółki stanowiących ok. 55% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 55% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Transakcja finansowana jest wkładem własnym Funduszu oraz kredytem w strukturze tzw. wykupu lewarowanego (LBO) udzielonym przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Na dzień 29 stycznia 2025 r. kwota wkładu własnego Funduszu wraz z kosztami wyniosła ok. 187 mln zł. Kwota wkładu własnego Funduszu może ulec zmianie, w szczególności w kwocie obliczonej zgodnie z mechanizmem korekty ceny zawartym w Umowie.

Emitent posiada 99,58% udział w wartości aktywów netto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w Funduszu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu
Paweł Borys – Wiceprezes Zarządu