RB 18/2014 (1.04.2014)

Temat: PRE – IPO spółki Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Zarząd MCI Management S.A. („MCI”) informuje, że w dniach 31 marca 2014 roku oraz 1 kwietnia 2014 roku, MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV Spółka komandytowo – akcyjna  z siedzibą w Warszawie („FUND SKA”), będąca spółką w 100 % zależną od MCI, zbyła pierwszą część akcji spółki Private Equity Managers S.A. („PEM”) w ramach transakcji pre–IPO. Dokonanie transakcji pre-IPO PEM to potwierdzenie wcześniejszych zapowiedzi o zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji PEM. Wedle planów, ma ona odbyć się w II połowie 2014 roku (debiut rynkowy planowany jest w okresie wrzesień – grudzień 2014 r., w zależności od warunków rynkowych). Akcje PEM zostały nabyte przez inwestorów w ofercie prywatnej po wycenie 100 % wartość Spółki (Enterprise Value) na poziomie ponad 270 mln zł. Akcje PEM nabyte zostały między innymi przez osoby z managementu MCI. Po zbyciu pierwszej części akcji PEM:

–        poniżej 20 % akcji PEM posiada MCI bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę zależną FUND SKA, oraz

–        ok. 49 % akcji PEM posiada subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielony w funduszu inwestycyjnym MCI.Private Ventures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, w którym MCI pośrednio poprzez swoje spółki zależne, posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych.

Przed zbyciem akcji PEM w dniu 31 marca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEM podjęło uchwałę o podziale i przeznaczeniu zysku w wysokości 72.500.000 złotych, na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy PEM, tj. MCI, FUND SKA oraz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w funduszu inwestycyjnym MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, w którym MCI pośrednio poprzez swoje spółki zależne, posiada 100 % certyfikatów inwestycyjnych.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu