14/2016

Temat: Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 10 marca 2016 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z planowaną emisją obligacji _dalej: „Obligacje”_ przez MCI.Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ _dalej: „Gwarancja”_. Gwarancja została udzielona na prawie czeskim.
Gwarancja zabezpieczać będzie następujące zobowiązania Emitenta:
i. do zapłaty wartości nominalnej i odsetek z tytułu Obligacji;
ii. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem danego posiadacza Obligacji spowodowanego nieważnością lub unieważnieniem Obligacji;
iii. z tytułu sankcji spowodowanych nieprawidłowym lub nieterminowym dokonywaniem płatności z tytułu Obligacji.

1. nazwa firma podmiotu, któremu została udzielona gwarancja
Gwarancja została udzielona na rzecz każdego z obligatariuszy, tj. podmiotów na rzecz których Obligacje będą zarejestrowane we właściwym rejestrze lub rachunku.

2. łączna kwota zobowiązania, które w całości lub w części zostało zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości gwarancji udzielonej przez emitenta

Oczekiwana łączna wartość nominalna Obligacji nie powinna przekroczyć 351.000.000 koron czeskich _około 56.160.000 złotych*_, przy czym Emitent ma prawo wyemitować Obligacje o wyższej łącznej wartości nominalnej Obligacji, która nie przekroczy 699.000.000 koron czeskich _około 111.840.000 złotych*_. Wartość odsetek od Obligacji określać będą warunki emisji Obligacji. Odsetki będą obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową, uzależnioną od wartości stawki referencyjnej 6M PRIBOR i powiększone o marżę 3,8% w skali roku.
Gwarancja stanowi zabezpieczenie ww. zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości nominalnej faktycznie wyemitowanych Obligacji, powstałych do dnia 8 kwietnia 2021 r. Maksymalna wartość powyższych zobowiązań, do spłaty których Spółka może być zobowiązana na mocy Gwarancji, nie przekroczy 908.700.000 _około 145.392.000 złotych*_ koron czeskich.

3. okres, na jaki została udzielona gwarancja
Gwarancja została udzielona do dnia, w którym nastąpi pełne zaspokojenie zobowiązań zabezpieczonych Gwarancją, nie dłużej jednak niż do dnia 8 kwietnia 2022 r.

4. warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie gwarancji
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka, ani żadna inna jednostka zależna od Spółki, nie pobiera wynagrodzenia w związku z udzieleniem Gwarancji.

5. charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął zobowiązanie

Spółka jest podmiotem dominującym względem spółki, która jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, który jest podmiotem dominującym względem Emitenta. Ponad powyższe, trzech członków zarządu Spółki zasiada w zarządzie komplementariusza Emitenta.
Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie wyemitował Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane na okres do dnia 8 kwietnia 2021 r., w którym planowany jest ich wykup.

* przyjmując, że 1 korona czeska odpowiada wartości 0,16 złotego.