RB 41/2013 (02.10.2013)

Temat: Zawarcie znaczących umów

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MCI Management S.A. („MCI”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż spółka Private Equity Managers S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w której MCI Management S.A.,  posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym, w dniu 30 września 2013 roku, zawarła z Alior Bank S.A., („Bank”) „Umowę Kredytową nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności”. Kredyt udzielony został w wysokości 40.000.000 PLN w celu nabycia przez Spółkę od MCI Management S.A. akcji własnych. Termin spłaty kredytu ustalony został najpóźniej na dzień 31 grudnia 2018 roku. Karencja w spłacie kredytu ustalona została do dnia 30 marca 2014 roku. Spłata kapitału następować będzie od dnia 31 marca 2014 roku w 20 ratach po 2.000.000 PLN. Oprocentowanie umowy kredytu określono w wysokości WIBOR 3M plus marża Banku w wysokości 3,80 punktów procentowych. Prowizja przygotowawcza Banku (płatna niezależnie od wykorzystania kredytu) określona została w wysokości 0,25 % liczonej od kwoty kredytu (40.000.000 PLN). Prowizja Banku od zaangażowania (liczona od niewykorzystanej kwoty kredytu) określona została w wysokości 0,50 %. Prowizja Banku od wcześniejszej spłaty kredytu określona została w wysokości 1,00 % kwoty wcześniej spłacalnej.

MCI Management S.A., informuje, iż jako zabezpieczenie udzielonego Spółce kredytu, w dniu 30 września 2013 roku, zawarta została pomiędzy Alior Bank S.A., Spółkę oraz MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółkę pośrednio zależną od MCI Management S.A., umowa przystąpienia przez spółkę MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, do długu wynikającego z „Umowy Kredytowej nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności”.

Zabezpieczeniem udzielonego Spółce kredytu są również oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę do wysokości 80.000.000 PLN oraz przez spółkę MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie do wysokości 80.000.000 PLN.

Łączna wartość umów zawartych przez MCI oraz jednostki zależne z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 80.012.000 PLN. Na podaną wartość składają się wskazywane wyżej „Umowa Kredytowa nr U0002357149571 o Kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności” zawarta przez Spółkę oraz Umowa przystąpienia do długu zawarta przez MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna oraz umowy o prowadzenie rachunków bankowych.

Kryterium uznania wskazanych wyżej umów za umowy znaczące w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych, jest łączna ich wartość, przekraczająca 10 % kapitałów własnych  emitenta.

Magdalena Pasecka – Członek Zarządu
Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu