RB nr 34/2007 (05.06.2007)

Temat: Transakcja pre IPO 25% akcji S4E S.A. do grupy zarządzających S4E S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Zarząd MCI Management S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2007 r. otrzymał podpisane z dniem 4 czerwca 2007 r. sześć umów sprzedaży akcji S4E S.A. o łącznej ilości 421.416 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1.00 zł pomiędzy MCI Management S.A. oraz zespołem menedżerskim oraz Członkami Rady Nadzorczej S4E S.A. Zbyte akcje stanowią w sumie 24,98% kapitału zakładowego spółki. Za sprzedane akcje MCI Management SA otrzyma łącznie 1.748.876,40 zł, czyli po 4,15 zł za każdą akcję. Po transakcji sprzedaży MCI Management S.A. posiada 1.078.789 akcji S4E SA, co stanowi 63,96% kapitału zakładowego spółki. Transakcje miały charakter gotówkowy.

Zrealizowane częściowe wyjście MCI Management S.A. z S4E S.A. jest następstwem realizacji zawartego w dniu 20 lutego 2007 listu intencyjnego pomiędzy MCI Management S.A. a Romanem Pudełko – Założycielem, Akcjonariuszem i Przewodniczącym RN Spółki na mocy którego w wypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu przygotowania S4E do upublicznienia MCI Management S.A. uzgodni sprzedaż na rzecz Romana Pudełko w ramach transakcji pre IPO od 20 do 33% akcji S4E S.A. przy wycenie spółki równej 7 mln PLN za 100% akcji. Do transakcji zgodnie z prawem przyłączenia się według umowy inwestycyjnej mogą dołączyć inni akcjonariusze S4E S.A.

Zgodnie z zawartymi umowami Roman Pudełko nabył od MCI Management S.A. łącznie 396.901 akcji stanowiących 23,53% kapitału zakładowego zwiększając zaangażowanie w akcjonariacie do poziomu 29,02% kapitału zakładowego. Natomiast pięciu pozostałych akcjonariuszy S4E S.A. (zespół menedżerski oraz Członek RN) nabyło łącznie 24.515 akcji stanowiących 1,45% kapitału zakładowego, w wyniku transakcji zaangażowanie managementu S4E S.A. wzrosło do poziomu 7,02% kapitału zakładowego.

W dniu 25 maja 2007 roku odbyło się WZA S4E S.A. które podjęło uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz w sprawie zgody na podjęcie czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze również uchwalili zmiany Statusu Spółki dostosowujące Statut do wymogów rynku kapitałowego i zasad corporate governance.

Transakcje pre IPO są zgodne z strategią MCI Management S.A. zakładającą częściowe wyjścia z projektów inwestycyjnych przeprowadzonych w okresie 2000-2002. MCI Management S.A. zrealizowało zysk na transakcji w wysokości 1 327 460,40 zł i IRR równy 14,5% oraz stopa zwrotu 4,15 z zainwestowanego kapitału.

W wyniku sprzedaży został zbudowany atrakcyjny właścicielski akcjonariat spółki przed planowanym na 2007 rok IPO Spółki. O szczegółach planowanego IPO, MCI Management S.A. oraz S4E S.A. będzie informować w kolejnych komunikatach.

Zakupione aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego S4E S.A. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.