RB nr 30/2007 (16.05.2007)

Zarząd MCI Management informuje, iż w dniu 15 maja 2007 roku zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające warunkowej umowy pomiędzy MCI Management SA a One-2-One SA, podpisanej 4 kwietnia 2006 roku, dotyczącej sprzedaży 853 udziałów Comtica Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 426.500,00 złotych oraz cesji pożyczek udzielonych przez MCI Management na rzecz Comtica oraz osób zarządzających Comtica na łączną kwotę 161.860,00 zł od MCI Management S.A. na rzecz One-2-One S.A.

Za przejęte od MCI Management S.A. udziały, stanowiące 74,63% w kapitale zakładowym spółki, spółka One-2-One zapłaci kwotę 2.338.140,00 złotych. Cena za akcje zostanie zapłacona w następujący sposób: 1). część ceny w kwocie 838.140,00 złotych płatna będzie w gotówce oraz 2). część ceny w kwocie 1.500.000,00 złotych rozliczona zostanie w formie objęcia/nabycia przez spółkę MCI Management S.A. akcji One-2-One SA, które zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej i zaoferowane sprzedającemu w drodze oferty niepublicznej w ilości równej ilorazowi ceny sprzedaży udziałów oraz ceny emisyjnej akcji One-2-One S.A. One-2-One zaoferuje MCI Management objęcie swoich akcji po cenie emisyjnej równej średniej cenie akcji One-2-One S.A, ustalonej na podstawie notowań tych akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 marca 2007 roku. Zapłata z tytułu cesji pożyczek płatna będzie w gotówce.

Finalizacja transakcji jest efektem realizacji porozumienia zawartego przez MCI Management a One-2-One z dnia 29 listopada 2006 na mocy którego One-2-One przysługiwało prawo pierwokupu udziałów Comtica od MCI Management. Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych a przedstawiciele MCI Management w Radzie Nadzorczej One-2-One ze względu na konflikt interesów wstrzymali się od głosu przy podejmowaniu uchwał akceptujących transakcję.

Stopa zwrotu na inwestycji MCI w Comtica Sp. z o.o. wyniosła 2,45 razy zainwestowany kapitał przy IRR równym 80,4%, zrealizowany zysk na transakcji sprzedaży udziałów wyniósł 1.376.089 zł.

Sprzedaż Comtica stanowi realizację planu wyjść z inwestycji przewidzianych przez fundusz na 2007r. Dzięki efektowi synergii, przejęcie Spółki przez inwestora strategicznego, jakim jest One-2-One, pozwoli na dalszy rozwój kompetencji Comtica i One-2-One, głównie w zakresie budowy formatów interaktywnych oraz streemingu video/audio dla klientów z sektora mediów i telekomunikacji.

Sprzedane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Comtica sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.