RB 35/2017

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii O

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 30 maja 2017 roku, podjął uchwałę m.in. o emisji przez Spółkę nie więcej niż 20.000 obligacji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000,00 zł („Obligacje”). Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Emisja Obligacji nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego przez Zarząd Spółki dnia 10 czerwca 2016 roku.

Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obligacjach nie został określony.

Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz obligatariuszy kwoty wykupu i kwoty odsetek, a w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji również kwoty wcześniejszego wykupu.

Obligacje zostaną wyemitowane 20 czerwca 2017 roku.

Dzień wykupu Obligacji będzie przypadać 19 czerwca 2020 roku.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,90%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonych w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 30.009.602,27 PLN.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

Wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu