RB 111/2016

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii M

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2016 roku, podjął uchwałę m.in. o emisji przez Spółkę nie więcej niż 25.000 obligacji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25.000.000,00 zł („Obligacje”). Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Emisja Obligacji nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego przez Zarząd Spółki dnia 10 czerwca 2016 roku.

Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz obligatariuszy kwoty wykupu i kwoty odsetek, a w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji również kwoty wcześniejszego wykupu.

Obligacje zostaną wyemitowane 23 grudnia 2016 r. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadać w dniu 20 grudnia 2019 r.

Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,90%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.

Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI. EuroVentures 1.0 oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 wydzielonych w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 37.526.531,78 PLN.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

Wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu