RB nr 84/2007 (13.12.2007)
Komisja Nadzoru FinasowegoW dniu 13 grudnia 2007 r. MCI Management SA („MCI”), realizując wcześniejsze decyzje WZA i Rady Nadzorczej, zakończyła pierwszy etap procesu przeniesienia aktywów spółki (akcji / udziałów spółek portfelowych) do subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0. funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych MCI.PrivateVentures. Jest to pierwszy krok, którego skutkiem jest powołanie funduszu oraz rozpoczęcie działalności MCI Capital TFI SA (w 100% zależna od MCI).
W celu optymalizacji finansowej procesu, MCI dokonała aportu aktywów poprzez MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA (w 100% zależną od MCI), która złożyła zapis na 2.003 certyfikatów inwestycyjnych serii A związanych z MCI.EuroVentures 1.0 oraz na 766.401 certyfikatów inwestycyjnych serii A związanych z MCI.TechVentures 1.0.
Wdrożenie nowej struktury funkcjonowania MCI, jako firmy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych, ma na celu przekształcenie grupy kapitałowej MCI w korzystniejszą dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystą konstrukcję prawną opartą na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi pod nadzorem KNF. Proces wdrożenia został starannie przygotowany i poprzedzony szeregiem analiz skutkujących uzyskaniem tzw. „fairness opinion”, która zapewnia, iż wdrożone rozwiązania nie czynią szkody żadnemu akcjonariuszowi MCI oraz zapewniają właściwy nadzór członkom Rady Nadzorczej MCI nad jej aktywami.
Pomyślnie zakończone przeniesienie aktywów MCI prawie w całości realizuje prognozy tegorocznego zysku netto MCI Management SA, gdyż jest traktowane jako transakcja sprzedaży. W przyszłości wyniki finansowe MCI będą efektem wzrostu lub spadku wartości posiadanych certyfikatów funduszy inwestycyjnych, o której będą one informowały publicznie co najmniej raz na kwartał. Dodatkowo poprzez działalność MCI Capital TFI SA w strukturze przychodów grupy inwestycyjnej MCI pojawi się dodatkowy strumień przychodów z zarządzania funduszami, który, oprócz dochodów bezpośrednich ze sprzedaży / umorzenia certyfikatów funduszy inwestycyjnych, może w przyszłości stanowić znaczącą pozycję w rachunku wyników grupy MCI.
W sumie MCI przeniosła do subfunduszy aktywa wycenione na ponad 96.676 tys. PLN. Wycena wartości godziwej wnoszonych aktywów MCI została zweryfikowana na dzień 12.12.2007 r. przez niezależnego biegłego rewidenta. Pozostałą część aktywów pozostająca w posiadaniu spółki Zarząd MCI planuje przenieść do ww. subfunduszy do końca I półrocza 2008 r., w dwóch kolejnych aportach na koniec każdego kwartału.
Zarząd MCI Management SA („MCI”) informuje poniżej o szczegółach dokonanych transakcji:
W dniu 12 grudnia 2007 r. MCI dokonała podwyższenia kapitału w MCI Fund Management Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA (w 100% zależnej od MCI) do kwoty 9.717.666,00 PLN. Podwyższenie odbyło się poprzez objęcie 9.667.666 nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i cenie emisyjnej 10,00 PLN każda. W tym celu MCI Management SA wpłaciła 50.500 PLN gotówką oraz wniosła aportem następujące aktywa:
1) 2.975.890 akcji ITG SA, o wartości nominalnej 0,50 PLN, wycenione na 12.370.500 PLN czyli po 4,16 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 33,98% kapitału zakładowego ITG SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 7.560.661,01 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego ITG SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
2) 710.000 akcji Bankier.pl SA, o wartości nominalnej 1,00 PLN, wycenione na 7.526.000 PLN czyli po 10,60 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 9,83% kapitału zakładowego Bankier.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 1.072.557,27 PLN.
3) 210.000 akcji Travelplanet.pl SA, o wartości nominalnej 1,00 PLN, wycenione na 8.043.000 PLN czyli po 38,30 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 9,69% kapitału zakładowego Travelplanet.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 431.454,72 PLN.
4) 724.444 akcje S4E SA, o wartości nominalnej 1,00 PLN, wycenione na 7.729.810 PLN czyli po 10,67 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 42,95% kapitału zakładowego S4E SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 725.940,02 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego S4E SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
5) 620.000 akcji One-2-One SA, o wartości nominalnej 0,10 PLN, wycenione na 4.023.800 PLN czyli po 6,49 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 9,37% kapitału zakładowego One-2-One SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 629.848,74 PLN.
6) 3.285.385 akcji Hoopla.pl SA, o wartości nominalnej 0,10 PLN, wycenione na 32.853.850 PLN czyli po 10,00 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 65,71% kapitału zakładowego Hoopla.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 684.393,11 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Hoopla.pl SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
7) 900 udziałów NaviExpert Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN, wycenione na 450.000 PLN czyli po 500,00 PLN za jeden udział. Aportowane udziały stanowią 47,37% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 450.767,70 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
8) 441 udziałów w Telecom Media Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500,00 PLN, wycenione na 10.443.190 PLN czyli po 23.680,70 PLN za jeden udział. Aportowane udziały stanowią 63,54% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 9.590.072,58 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
9) 12.000 udziałów w NetPress Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 PLN, wycenione na 637.990 PLN czyli po 53,17 PLN za jeden udział. Aportowane udziały stanowią 33,33% kapitału zakładowego NetPress Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 637.995,68 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NetPress Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
10) 2.656.700 akcji DomZdrowia.pl SA,o wartości nominalnej 1,00 PLN, wycenione na 3.945.190 PLN czyli po 1,48 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 65,81% kapitału zakładowego DomZdrowia.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 2.717.495,72 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego DomZdrowia.pl SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
11) 452.685 akcji Digital Avenue SA,o wartości nominalnej 1,00 PLN, wycenione na 8.148.330 PLN czyli po 18,00 PLN za jedną akcję. Aportowane akcje stanowią 53,17% kapitału zakładowego Digital Avenue SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych emitenta wynosi 456.125,99 PLN. Aportowane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Digital Avenue SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
Ponadto Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 13 grudnia 2007 r. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA złożyła zapis na 2.003 certyfikatów inwestycyjnych serii A związanych z MCI.EuroVentures 1.0 będącym subfunduszem funduszu MCI.PrivateVentures zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A związane z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 poprzez wpłatę gotówkową w wysokości 133.498,00 PLN oraz wpłatą poprzez wniesienie następujących instrumentów finansowych:
1) 2.975.890 akcji ITG SA wycenionych na 12.370.502 PLN czyli po 4,16 PLN za jedną akcję. Wniesione akcje stanowią 33,98% kapitału zakładowego ITG SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 12.370.502 PLN. Wnoszone akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego ITG SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
2) 710.000 akcji Bankier.pl SA wycenionych na 7.526.000 PLN czyli po 10,60 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 9,83% kapitału zakładowego Bankier.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 7.526.000 PLN.
Jednocześnie MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA złożyła zapis na 766.401 certyfikatów inwestycyjnych serii A związanych z MCI.TechVentures 1.0 będącego subfunduszem funduszu MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA. MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA dokonała wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii A związane z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 poprzez wpłatę gotówkową w wysokości 364.915,00 PLN oraz wpłatą poprzez wniesienie następujących instrumentów finansowych:
1) 210.000 akcji Travelplanet.pl SA wycenione na 8.043.000 PLN czyli po 38,30 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 9,69% kapitału zakładowego Travelplanet.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 8.043.000 PLN.
2) 724.444 akcje S4E SA wycenione na 7.729.817 PLN czyli po 10,67 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 42,95% kapitału zakładowego S4E SA. Wartość ewidencyjna sprzedawanych akcji w księgach rachunkowych wynosi 7.729.817 PLN. Wnoszone akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego S4E SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
3) 620.000 akcji One-2-One SA wycenione na 4.023.800 PLN czyli po 6,49 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 9,37% kapitału zakładowego One-2-One SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 4.023.800 PLN.
4) 3.285.385 akcji Hoopla.pl SA wycenione na 32.853.850 PLN czyli po 10,00 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 65,71% kapitału zakładowego Hoopla.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 32.853.850 PLN. Wnoszone akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Hoopla.pl SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
5) 900 udziałów NaviExpert Sp. z o.o. wycenione na 450.000 PLN czyli po 500,00 PLN za jeden udział. Wnoszone udziały stanowią 47,37% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 450.000 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
6) 441 udziałów w Telecom Media Sp. z o.o. wycenione na 10.443.193 PLN czyli po 23.680,71 PLN za jeden udział. Wnoszone udziały stanowią 63,54% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 10.443.193 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NaviExpert Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
7) 12.000 udziałów w NetPress Sp. z o.o. wycenione na 637.996 PLN czyli po 53,17 PLN za jeden udział. Wnoszone udziały stanowią 33,33% kapitału zakładowego NetPress Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna wnoszonych udziałów w księgach rachunkowych wynosi 637.996 PLN. Wnoszone udziały stanowią ponad 20% kapitału zakładowego NetPress Sp. z o.o. i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
8) 2.656.700 akcji DomZdrowia.pl SA wycenione na 3.945.200 PLN czyli po 1,49 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 65,81% kapitału zakładowego DomZdrowia.pl SA. Wartość ewidencyjna wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 3.945.200 PLN. Wnoszone akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego DomZdrowia.pl SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
9) 452.685 akcji Digital Avenue SA wycenione na 8.148.330 PLN czyli po 18,00 PLN za jedną akcję. Wnoszone akcje stanowią 53,17% kapitału zakładowego Digital Avenue SA. Wartość ewidencyjna Wnoszonych akcji w księgach rachunkowych wynosi 8.148.330 PLN. Wnoszone akcje stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Digital Avenue SA i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.
MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA należy w 100% do MCI Management SA. Spółkę reprezentuje komplementariusz MCI Fund Management Sp. z o.o. Skład Zarządu komplementariusza jest tożsamy ze składem Zarządu MCI Management SA. O powołaniu MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA Zarząd MCI Management SA informował w komunikacie bieżącym 76/2007, zaś o powołaniu MCI Fund Management Sp. z o.o. Zarząd MCI Management SA informował w komunikacie bieżącym 69/2007. O utworzeniu MCI Capital TFI SA Zarząd MCI Management SA informował w komunikacie bieżącym 03/2007 oraz 46/2007.
Po całej transakcji MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MCI.PrivateVentures SKA posiada jedynie certyfikaty subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0.