RB nr 32/2007 (22.05.2007)

Temat: Umowa inwestycyjną ze spółką ACTEBIS Holding GmbH.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 RO

Zarząd MCI Management informuje, iż w dniu 21 maja 2007 roku zostały spełnione warunki zawieszające podpisanie warunkowej umowy pomiędzy MCI Management SA a ACTEBIS Holding GmbH, zawartej 13 kwietnia 2007 roku, dotyczącej zakupu pakietu 80% udziałów w ABC Data Sp. z o.o., Actebis Computer A/S w Danii, Actebis Computer A/S w Norwegii, Actebis Computer AB w Szwecji, Actebis Computer s.r.o. w Czechach oraz ABC Data s.r.o. Słowacji, stanowiących największą grupę IT (technologii informatycznych) z obrotami, które w 2006 roku przekroczyły 4 miliardy złotych.

MCI Management SA zapłaci 58 milionów EUR oraz w wypadku sukcesu emisji publicznej będzie zobowiązane do dopłaty 12 milionów EUR (przy wycenie spółki w debiucie giełdowym powyżej 105 mln EUR). Data zamknięcia nastąpi w ciągu 9 miesięcy po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających i podpisaniu Umowy Zakupu Udziałów. ACTEBIS Holding GmbH pozostanie 20% udziałowcem w tych spółkach, a jej przedstawiciele zostaną członkami Rady Nadzorczej, umożliwiając grupie ABC Data wykorzystanie wiedzy Actebis Holding zdobytej w dziedzinie zarządzania europejskimi spółkami z branży technologii informatycznych.

Transakcja będzie finansowana od 20 % do 40% ze środków własnych, pozostała część będzie lewarowana kredytami. Inwestycja ma charakter długoterminowy. Nie występują powiązania, o których mowa w § 7 ust .6 RO.

Zarząd MCI Management SA będzie na bieżąco informował o dalszych działaniach związanych z tym projektem inwestycyjnym w odrębnych raportach bieżących spółki.

Spółki będące przedmiotem transakcji zajmują się sprzedażą sprzętu komputerowego, komponentów i urządzeń peryferyjnych. ABC Data jest największą spółką IT w Polsce pod względem uzyskiwanych przychodów, natomiast Actebis Computer A/S jest największym dystrybutorem IT w Danii. Ostatnie siedem lat to dla obu tych spółek okres dynamicznego wzrostu i systematycznie przekraczanych prognoz. MCI Management SA wierzy, że pozostałe cztery spółki powtórzą ten sukces w Norwegii, Szwecji, Czechach i Słowacji.

Sprzedane aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego ABC Data Sp. z o.o., Actebis Computer A/S w Danii, Actebis Computer A/S w Norwegii, Actebis Computer AB w Szwecji, Actebis Computer s.r.o. w Czechach oraz ABC Data s.r.o. Słowacji i są traktowane jako aktywa o znacznej wartości.