RB nr 28/2006 (14.08.2006)

Komisja Nadzoru Finasowego
Temat: Sukces IPO One-2-One S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd MCI Management S.A. informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2006 r. nastąpi przydział akcji w ramach publicznej oferty spółki portfelowej funduszu – One-2-One SA. Budowanie księgi popytu na akcje (book building) odbywało się od 31 lipca do 2 sierpnia. Ustalenie ceny emisyjnej nastąpiło 3 sierpnia na poziomie górnych widełek cenowych równym 10,00 zł za akcje. Zapisy na akcje trwały od 4 do 8 sierpnia. Wyniki zapisów potwierdziły duże zainteresowanie inwestorów ofertą One-2-One: popyt zgodnie z zapisami opiewał na ponad 37 mln akcji na 1,3 mln akcji przewidzianych w ofercie.
Grupa Kapitałowa One-2-One otrzyma z nowej emisji 13 mln zł. Kapitał pozyskany z giełdy pozwoli na realizację przejęć konsolidujących branżę mobilną na rynku polskim, a także na rozwój działalności w regionie Europy Środkowo Wschodniej, czy realizację projektów związanych z Mobilnym Podpisem Elektronicznym i innych wewnętrznych projektów technologicznych.

Z ustalonej ceny emisyjnej wynika wartość spółki na poziomie ponad 63 mln zł po uwzględnieniu kapitału pozyskanego z oferty publicznej. Wartość akcji należących do MCI Management po debiucie szacowana jest na około 25 mln zł. Oznacza to, że fundusz, który zrealizował inwestycje w spółkę w 2002 roku osiągnie rewelacyjny, najprawdopodobniej rekordowy w regionie Europy Centralnej, wzrost wartości tej inwestycji na poziomie 5000% w ciągu 4 lat.
Mimo tego MCI Management nie zakłada sprzedaży akcji w ramach debiutu giełdowego. Strategia funduszu zakłada utrzymanie w okresie co najmniej 3 lat istotnego zaangażowania w One-2-One S.A. na poziomie powyżej 25% udziału w akcjonariacie. Po zakończeniu oferty publicznej MCI będzie posiadać 39,69% akcji One-2-One, co oznacza że w perspektywie 36 miesięcy może podjąć decyzje o sprzedaży części pakietu akcji (do 14%) do inwestorów finansowych. W przeciągu roku od IPO MCI Management S.A. chce zainteresować inwestorów finansowych zakupem blisko 6% akcji One-2-One będących w posiadaniu Funduszu, tak aby zachować zaangażowanie w spółce powyżej 33%.

W 2005 roku przychody grupy One-2-One wzrosły o 107 proc. do 9,2 mln zł. Firma wypracowała 985 tys. zł zysku EBITDA oraz 558 tys. zł zysku netto wobec, odpowiednio: 234 tys. zł i 221 tys. zł rok wcześniej. Na 2006 rok zakładany jest wzrost przychodów do 17,6 mln zł przychodów a zysku EBITDA do 2,048 mln zł, co powinno przełożyć się na około 1,5 mln zł zysku netto.

Data publikacji raportu: 14/08/2006 16:54