RB 51/2016

Temat: Program Emisji Obligacji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 czerwca 2016 r., Spółka przyjęła program emisji obligacji („Program Emisji”).

Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują:

a) emisje jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych) w ramach Programu Emisji o maksymalnej wartości nominalnej 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych),

b) emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób,

c) obligacje nie będą miały formy dokumentu, na podstawie z art. 8 ust. 1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2014, poz. 94, z późn. zm.) („Ustawa o obrocie”),

d) po dokonaniu emisji obligacji wybrane przez Zarząd Spółki seria lub serie zostaną, o ile będą tak stanowić warunki emisji tych serii, zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w rozumieniu Ustawy o obrocie oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i/lub BondSpot S.A. („BondSpot”),

e) szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności rodzaj emitowanych obligacji, wartość nominalną emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej, oprocentowania obligacji i wypłaty należnych odsetek, formy zabezpieczenia, a także informacje o planowanym wprowadzeniu obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, oraz informacja o celach emisji lub ich braku, będą zawarte w warunkach emisji danej serii obligacji lub w propozycji nabycia obligacji danej serii,

f) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji mogą zostać powierzone Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie zawartych w tym celu umów. W przypadku zamiaru rejestracji danej serii obligacji w KDPW, od momentu rejestracji obligacji tej serii w KDPW czynności związane z dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji pełnić będzie KDPW, natomiast obrót odbywał się będzie za pośrednictwem operatora alternatywnego systemu obrotu Catalyst, na którym obligacje będą notowane i w trybie przewidzianym regulacjami tego systemu obrotu.

g) pozostałe warunki emisji obligacji zostaną ustalone w ich warunkach emisji.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu